CABINET · CRM & PORTAIL CLIENT

Votre relation client et votre pipeline commercial, dans le même outil que la production.

Du premier contact à la conversion en dossier, et un accès dédié par lequel chaque client dépose ses pièces dans son propre espace. Le CRM du cabinet et la collaboration client sur la même donnée que la comptabilité.

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Pourquoi SynkriaOps

Pourquoi gérer votre relation client avec SynkriaOps ?

Un CRM pensé pour un cabinet comptable, pas un outil commercial générique posé à côté de la production.

Un CRM natif au cabinet

Contacts, sociétés, opportunités et activités vivent dans le même outil que vos dossiers. Aucun logiciel commercial séparé à synchroniser.

Du prospect au dossier, sans ressaisie

Une société suivie dans le CRM se convertit en client d'un clic : elle devient un dossier avec son plan comptable prêt, isolé des autres.

Le pipeline commercial visible

Étapes configurables et board Kanban : vous glissez une opportunité d'une étape à l'autre et réordonnez selon votre process de vente.

Le client collabore dans son dossier

Sur invitation, chaque client dépose et capture ses pièces dans son propre espace, isolé par Row Level Security, et suit l'avancement en temps réel.

À quoi ça sert

De la relation commerciale à la collaboration sur le dossier

Un CRM cabinet complet côté vente, un accès client dédié côté collaboration, sur la même donnée que la production comptable.

Contacts et sociétés

Le carnet du cabinet : contacts et sociétés, fiches, et conversion d'une société en client (dossier) d'un clic. La base commerciale et la base des dossiers ne font qu'une.

Opportunités et pipeline Kanban

Opportunités réparties sur des étapes configurables, board Kanban en glisser-déposer, réordonnancement des étapes et des cartes selon votre cycle de vente.

Activités et suivi

Historique d'activités rattaché aux contacts, sociétés et opportunités : vous gardez la trace de chaque échange qui fait avancer un dossier ou une affaire.

Accès client et dépôt de pièces

Un accès dédié par lequel le client dépose et capture ses pièces (photo, scan ou import, avec extraction OCR) dans son seul dossier, et consulte l'avancement. L'isolation RLS interdit tout autre dossier.

Invitations clients et collaborateurs

Accès donné par invitation explicite, avec des rôles distincts pour vos collaborateurs et pour le client. Aucune donnée d'un dossier n'est visible depuis un autre.

Dashboard cabinet et temps réel

Un cockpit consolidé du portefeuille, mis à jour en direct par synchronisation WebSocket dès qu'un client saisit ou capture une pièce dans son dossier.

Piloter le cabinet lui-même : temps, honoraires et échéances

Tous vos dossiers clients, et leur état.

Le portefeuille consolidé du cabinet : chaque dossier, son type et ce qu'il demande, sur un seul écran.

SARL Demo Exercice 2026

Portefeuille dossiers

Dossiers actifs

24

Attention requise

3

À jour

21

Dossier	Type	Statut
SARL Demo	PME	2 pièces à lettrer
Ets Fotso & Fils	TPE	À jour
Négoce du Littoral	PME	À jour
Pharmacie du Marché Central	TPI	Exercice à clôturer
BTP Nord Sarl	PME	À jour

Portefeuille de dossiers clients : type, statut et ce qui demande une attention côté cabinet.

Voir le modèle de collaboration entreprise et cabinet

Pourquoi nous faire confiance

notes annexes SYSCOHADA générées automatiquement avec vos états financiers.

SYSCOHADA révisé 2019
Norme NF203
Isolation totale entre dossiers
Export FEC
Écritures scellées, infalsifiables

CRM, conversion, portail client : vos questions

Ce que les cabinets nous demandent sur la relation client et la collaboration.

Le CRM est-il vraiment intégré à la comptabilité ?

Oui. Le CRM cabinet est natif : contacts, sociétés, opportunités et activités vivent dans le même outil que la production comptable, la fiscalité et les états financiers. Vous ne jonglez pas entre un outil commercial séparé et l'outil comptable.

Comment convertir un prospect en dossier client ?

Une société suivie dans le CRM se convertit en client d'un clic : elle devient un dossier avec son propre plan comptable SYSCOHADA prêt à l'emploi, isolé des autres. Vous passez du suivi commercial à la production sans ressaisir la fiche.

Comment fonctionne le pipeline commercial ?

Les opportunités se répartissent sur des étapes configurables, présentées sur un board Kanban : vous glissez une opportunité d'une étape à l'autre et réordonnez les étapes selon votre process de vente. Chaque opportunité garde son historique d'activités.

Qu'est-ce que le client voit et peut faire dans son dossier ?

Sur invitation, votre client accède à son propre dossier : il y dépose et capture ses pièces (par photo, scan ou import, avec extraction OCR) et suit l'avancement. L'isolation Row Level Security garantit qu'il ne voit jamais un autre dossier que le sien.

Comment inviter un client ou un collaborateur ?

L'accès à un dossier se donne par invitation explicite, avec des rôles distincts : un collaborateur du cabinet et le client lui-même n'ont pas les mêmes droits. Aucune donnée d'un dossier n'est visible depuis un autre pendant l'onboarding.

Les pièces déposées par le client apparaissent-elles en temps réel ?

Oui. Dès que le client saisit ou capture une pièce dans son dossier, elle remonte côté cabinet sans rafraîchir la page, par synchronisation WebSocket. Le dashboard cabinet, la balance et le grand-livre se mettent à jour en direct.

Découvrez d'autres fonctionnalités

La relation client s'articule avec la production et le pilotage du cabinet.

Prêt à centraliser votre relation client ?

Programme essai gratuit de 14 jours, sans carte bancaire, accompagné par notre équipe. Suivez vos prospects, convertissez-les en dossiers et laissez vos clients déposer leurs pièces, sans changer d'outil.

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