Inviter son équipe

À la fin de ce guide, vous saurez inviter un collaborateur avec le bon rôle, renvoyer une invitation expirée, modifier un rôle attribué et révoquer un accès.

SynkriaOps permet d’inviter autant de collaborateurs que nécessaire sur un même dossier : votre comptable, votre directeur financier, votre expert-comptable cabinet, ou un associé en lecture seule. Chaque utilisateur reçoit exactement les droits correspondant à son rôle.

Choisir le bon rôle

Rôle	Droits	Cas d’usage typique
ADMIN	Accès complet : paramètres, utilisateurs, toutes les écritures, clôture et réouverture d’exercice	Dirigeant ou responsable administratif qui gère aussi les accès
CFO	Toutes les opérations courantes + création et clôture d’exercice, override d’approbation	Directeur financier, contrôleur de gestion, chef comptable
COMPTABLE	Saisie et validation de pièces comptables, lettrage, exports FEC/Excel, consultation de tous les états	Comptable salarié, gestionnaire de saisie
AUDITEUR	Lecture seule : tableau de bord, états financiers (mode simplifié), grand livre, balance, journaux	Commissaire aux comptes, associé en droit de regard, investisseur
CLIENT	Lecture restreinte au portail client : ses factures, devis et soldes	Client final avec accès à ses propres documents

Attention

Le rôle ADMIN donne accès aux paramètres de sécurité (gestion des utilisateurs, modification du plan comptable, réouverture d’exercice). N’attribuez ce rôle qu’aux personnes de confiance.

Astuce

Besoin d’un profil plus fin ? Au moment de l’invitation, vous pouvez composer un rôle sur mesure via les groupes d’accès (modèles de rôles) et les capacités personnalisées. L’accès d’un expert-comptable, lui, ne passe pas par cette liste : il est relié via son cabinet (voir Droits expert-comptable).

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Inviter un utilisateur

1. Connectez-vous sur app.synkriaops.com avec un compte ADMIN.

2. Dans la sidebar, allez dans Paramètres → Équipe.

3. Cliquez sur « Inviter un utilisateur ».

4. Renseignez :

   • Adresse e-mail de la personne à inviter (ex. : [email protected])
   • Rôle : ADMIN, CFO, COMPTABLE, AUDITEUR ou CLIENT

5. Cliquez sur « Envoyer l’invitation ». L’invité reçoit immédiatement un email contenant un lien d’activation valable 7 jours.

6. À sa première connexion, il crée son mot de passe et est automatiquement rattaché au dossier avec le rôle attribué.

La page Équipe après l'envoi : l'invitation apparaît avec le statut « En attente ».

Si la personne possède déjà un compte SynkriaOps (sur un autre dossier), elle n’a pas besoin de créer un nouveau compte — elle sera simplement ajoutée au dossier courant avec son compte existant.

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Que faire si le lien expire ?

Le lien d’invitation est valable 7 jours à compter de l’envoi. Si l’invité ne l’a pas utilisé dans ce délai :

1. Allez dans Paramètres → Équipe.

2. Dans la liste, repérez l’invitation avec le statut « En attente ».

3. Cliquez sur les trois points (⋯) à droite de la ligne.

4. Sélectionnez « Renvoyer l’invitation ». Un nouveau lien est généré (valable 7 nouveaux jours) et envoyé à la même adresse.

Note

Vérifiez que l’email d’invitation n’a pas atterri dans les spams ou courriers indésirables du destinataire — c’est la cause la plus fréquente de non-réception. L’expéditeur est [email protected].

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Modifier le rôle d’un utilisateur

Pour passer un collaborateur de COMPTABLE à ADMIN, ou rétrograder un accès :

1. Allez dans Paramètres → Équipe.

2. Cliquez sur le nom de l’utilisateur concerné.

3. Dans le panneau latéral, cliquez sur « Modifier le rôle ».

4. Sélectionnez le nouveau rôle dans la liste déroulante.

5. Confirmez avec « Enregistrer ».

Le changement est immédiat : à la prochaine action de l’utilisateur, ses droits reflètent le nouveau rôle (pas besoin de déconnexion/reconnexion).

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Désactiver un accès

Si un collaborateur quitte l’entreprise ou doit perdre son accès au dossier :

1. Allez dans Paramètres → Équipe.

2. Cliquez sur les trois points (⋯) à droite du nom de l’utilisateur.

3. Sélectionnez « Désactiver l’accès ».

4. Confirmez la désactivation.

L’utilisateur est immédiatement déconnecté de toutes ses sessions actives sur ce dossier. Ses données et pièces saisies sont conservées intégralement — seul l’accès est retiré.

La désactivation est réversible : vous pouvez réactiver l’utilisateur depuis la liste des utilisateurs inactifs à tout moment, sans avoir à renvoyer une invitation.

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Comparer les droits en détail

Action	ADMIN	CFO	COMPTABLE	AUDITEUR	CLIENT
Créer/modifier des pièces comptables	✓	✓	✓	—	—
Valider des pièces	✓	✓	✓	—	—
Effectuer le lettrage	✓	✓	✓	—	—
Consulter grand livre / balance	✓	✓	✓	✓	—
Exporter FEC / Excel	✓	✓	✓	—	—
Gérer les tiers (clients, fournisseurs)	✓	✓	✓	—	—
Créer des devis et factures	✓	✓	✓	—	—
Consulter devis, factures, états	✓	✓	✓	✓	✓
Importer des relevés Mobile Money	✓	✓	✓	—	—
Inviter / gérer les utilisateurs	✓	—	—	—	—
Modifier les paramètres TVA / journaux	✓	—	—	—	—
Créer ou clôturer un exercice	✓	✓	—	—	—
Rouvrir un exercice clos	✓	—	—	—	—
Supprimer des données	✓	✓	—	—	—

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Voir aussi

• Comprendre les rôles et permissions →
• Gérer ses sessions actives →
• Tour de l’interface SynkriaOps →