Créer un devis

À la fin de ce guide, vous saurez rédiger un devis complet et l’envoyer en PDF à votre client. SynkriaOps attribue automatiquement le numéro séquentiel (par défaut DV-26-AA00001).

Accéder au formulaire

Dans le menu principal, cliquez sur Ventes → Devis → bouton Nouveau devis en haut à droite.

La liste des devis : le bouton Nouveau devis se trouve en haut à droite.

Créer le devis pas à pas

1. Sélectionner le client

   Dans le champ Client, saisissez le nom ou le NIU pour chercher parmi vos tiers existants. Sélectionnez le client : SynkriaOps charge automatiquement le sous-compte 411xxx associé.

   Si le client n’existe pas encore, cliquez sur + Nouveau client pour l’ajouter à la volée sans quitter le formulaire.

   Astuce

   Le sous-compte client (ex. 411001) est essentiel : c’est lui qui sera débité lors de la conversion en facture. Vérifiez qu’il est correctement renseigné.

2. Renseigner les informations générales

   Champ	Description
   Objet du devis	Ce que vous chiffrez, par exemple « Audit comptable »
   Date	Date d’émission, préremplie avec la date du jour
   Date de validité	Date jusqu’à laquelle le devis peut être accepté
   Devise	Devise de l’entreprise par défaut
   Conditions générales	Délai de paiement, de livraison, acompte demandé

3. Ajouter les lignes produits ou services

   Pour chaque ligne, complétez :

   • Désignation : choisissez depuis le catalogue produits ou saisissez librement
   • Quantité : nombre d’unités, heures, jours, etc.
   • Prix unitaire HT : montant hors taxes en XAF
   • Taux TVA : sélectionnez le taux applicable (19,25 % Cameroun par défaut, configurable par pays OHADA)

   Le montant TTC est calculé automatiquement pour chaque ligne.

   Exemple :

   Désignation	Qté	PU HT	TVA	Total TTC
   Audit comptable Q1	1	850 000 XAF	19,25 %	1 013 625 XAF
   Formation équipe (2j)	2	175 000 XAF	19,25 %	418 188 XAF
   Total		1 200 000 XAF HT		1 431 813 XAF TTC

   Ajoutez autant de lignes que nécessaire avec le bouton + Ajouter une ligne.

4. Vérifier les totaux

   Le récapitulatif en bas du formulaire affiche :

   • Sous-total HT
   • Montant TVA (détaillé par taux si plusieurs taux coexistent)
   • Total TTC en XAF

   

   Le formulaire de devis : lignes de prestations et totaux HT/TTC recalculés en direct.

5. Prévisualiser le PDF

   Cliquez sur Aperçu PDF pour voir le document avant envoi. Vérifiez :

   • Logo et coordonnées de votre entreprise
   • Informations client et NIU
   • Numéro du devis, attribué à l’enregistrement
   • Détail des lignes et totaux
   • Conditions générales et date de validité

6. Enregistrer ou envoyer

   En bas du formulaire :

   • Enregistrer brouillon enregistre le devis sans l’envoyer ; vous pouvez le modifier tant qu’il n’est pas accepté ;
   • Envoyer au client enregistre le devis et ouvre l’e-mail, adressé au client de la fiche, avec le PDF joint ;
   • Accepter et convertir, quand le client a déjà donné son accord, passe directement à la facture.

Statuts du devis

Statut	Signification	Actions sur la fiche
En attente	Enregistré, envoyé ou non, en attente de réponse	Accepter, Refuser, Envoyer, Modifier
Accepté	Le client a donné son accord	Convertir en facture, Envoyer
Refusé	Le client a décliné	Dupliquer
Expiré	La date de validité est passée sans acceptation	Prolonger la validité
Facturé	Une facture a été créée depuis ce devis	Voir la facture

Attention

Un devis Expiré ou Refusé ne se convertit pas. Prolongez la validité d’un devis expiré ; dupliquez un devis refusé pour repartir d’une nouvelle proposition.

Erreurs fréquentes

Message	Cause	Solution
« Client obligatoire »	Aucun client sélectionné	Choisissez ou créez le client
« Date de validité requise »	Le champ est vide	Indiquez jusqu’à quand le devis vaut
« Au moins une ligne requise »	Le devis n’a aucune ligne	Ajoutez une ligne
« Qté > 0 »	Quantité nulle ou négative	Saisissez une quantité positive
L’acompte dépasse le total TTC	Acompte supérieur au montant du devis	Réduisez l’acompte

Voir aussi

• Convertir un devis en facture : transformer un devis accepté en facture comptable
• Créer un client : ajouter un tiers avec sous-compte 411xxx
• Créer un produit ou service : alimenter le catalogue pour une saisie plus rapide
• Comprendre les statuts ventes : cycle de vie complet devis et factures