Tour de l'interface SynkriaOps
À la fin de ce tour, vous saurez changer d’entreprise, trouver un module dans le menu, lire les indicateurs du tableau de bord, rechercher n’importe quel élément et régler vos préférences. L’application web est conçue pour un ordinateur ; sur téléphone, utilisez l’application mobile.
Les trois zones de l’écran
Section intitulée « Les trois zones de l’écran »| Zone | Emplacement | Contenu |
|---|---|---|
| Barre supérieure | En haut | Sélecteur d’entreprise, fil d’Ariane, recherche, notifications, votre avatar |
| Menu de gauche | À gauche | Les modules, regroupés par rubrique |
| Zone principale | Au centre | La page ouverte : tableau de bord, liste, formulaire |
Changer d’entreprise
Section intitulée « Changer d’entreprise »En haut à gauche, le sélecteur d’entreprise affiche le nom de l’entreprise ouverte. Cliquez dessus pour ouvrir la liste des entreprises auxquelles vous avez accès et choisissez-en une autre ; + Nouvelle entreprise en crée une (voir Créer son dossier).
Les données sont strictement séparées : vous ne voyez jamais les écritures d’une autre entreprise. Pour travailler sur deux entreprises en même temps, cliquez sur Détacher cet onglet : l’onglet garde son entreprise, et vous pouvez en ouvrir une autre dans un second onglet.
Le menu de gauche
Section intitulée « Le menu de gauche »| Rubrique | Modules |
|---|---|
| Principal | Tableau de bord, Approbations, Demandes du cabinet |
| Ventes | Clients, Factures clients, Devis, Pro formas, Relances, Récurrentes |
| Achats | Fournisseurs, Factures fournisseurs, Notes de frais |
| Opérations | Catalogue, Tableau de stock, Inventaires, Transferts, Magasins |
| Trésorerie | Transactions, À catégoriser, Prévisionnel |
| Comptabilité | Pièces comptables, Journaux, Grand livre, Balance, Bilan, Compte de résultat, Tiers |
| États financiers | États financiers SYSCOHADA et plaquette DSF |
| Fiscalité | Tableau de bord, Déclarations et Prorata de TVA (si l’entreprise est assujettie) |
| Actifs | Immobilisations |
| Analytique | Vue d’ensemble, rapports, budget et référentiel analytique |
| Documents | GED, Exports, Imports |
| Paramètres | Entreprise, équipe, comptes bancaires, exercices, plan de comptes, abonnement… |
Vous ne voyez que les modules ouverts à votre rôle et à votre offre. Le menu s’affiche en icônes sur un portable de 13 pouces et déplié au-delà ; vous pouvez fixer ce choix dans vos préférences.
Lire le tableau de bord
Section intitulée « Lire le tableau de bord »Le tableau de bord est la page d’accueil de chaque entreprise.
| Indicateur | Ce qu’il montre |
|---|---|
| Trésorerie totale | Le solde de vos comptes de trésorerie, comparé au mois dernier |
| CA du mois (HT) | Le chiffre d’affaires hors taxes du mois, comparé au mois précédent |
| À encaisser | Le montant et le nombre de factures clients restant dues |
| Transactions à justifier | Les transactions bancaires qui attendent une pièce ou une imputation |
Chaque indicateur est cliquable et ouvre la liste correspondante.
Rechercher avec Ctrl + K
Section intitulée « Rechercher avec Ctrl + K »Cliquez sur Rechercher dans la barre supérieure, ou appuyez sur Ctrl + K (⌘ + K sur Mac). Tapez au moins deux caractères : la recherche trouve une facture, un tiers, une pièce, un compte du plan, un journal ou une fonctionnalité de l’application.
Dans le grand livre, G puis 1, 2 ou 3 change la présentation (voir Consulter le grand livre).
Régler vos préférences
Section intitulée « Régler vos préférences »Cliquez sur votre avatar en haut à droite, puis sur Préférences. Les réglages s’appliquent dès le clic et vous suivent sur tous vos ordinateurs.
| Bloc | Réglages |
|---|---|
| Ouverture | L’entreprise ouverte après la connexion, l’exercice affiché, la page d’ouverture |
| Affichage | La taille du texte et des tableaux, le menu de gauche (déplié, replié ou selon la largeur) |
| Langue et formats | La langue de l’interface (français ou anglais), l’écriture des montants et des dates |
| Listes | Le nombre de lignes affichées à l’ouverture d’une liste |
Le menu de l’avatar donne aussi accès à Mon profil, à Sécurité et accès (voir Gérer ses connexions actives) et à la Taille d’affichage, qui agrandit l’application sur les grands écrans.