Cabinet / Multi-dossier

L’espace cabinet de SynkriaOps est conçu pour les cabinets d’expertise comptable qui tiennent la comptabilité de plusieurs entreprises. Chaque dossier client a sa propre comptabilité, son plan comptable SYSCOHADA, ses journaux, ses exercices et ses utilisateurs.

L’isolation entre dossiers est appliquée par la base de données elle-même : chaque lecture est limitée au dossier ouvert, et un utilisateur d’un dossier ne peut ni lire, ni modifier, ni supprimer les données d’un autre.

Le parcours type d’un cabinet

1. Créer la société cliente depuis Portefeuille → Dossiers, avec son chef de mission et son équipe.
2. Ouvrir le dossier pour tenir la comptabilité du client.
3. Inviter le dirigeant s’il doit reprendre la main sur son entreprise, ou lui ouvrir le portail client pour qu’il dépose ses pièces.
4. Suivre le portefeuille : tableau de bord, calendrier fiscal, temps, tâches et honoraires.

Expert invité par une entreprise

Si c’est une entreprise qui vous a invité comme expert-comptable (bouton Inviter un expert-comptable de sa page Gestion équipe), ses droits sur vos interventions se règlent module par module : voir Droits de l’expert-comptable.

Guides disponibles

Gérer les dossiers clients Créer une société cliente, filtrer et ouvrir vos dossiers, inviter le dirigeant, archiver ou dissocier un dossier.

Changer de dossier actif Passer d'un dossier à l'autre, revenir à votre entreprise et travailler sur deux dossiers dans deux onglets.

Droits de l'expert-comptable Ce que l'entreprise autorise à son expert-comptable, module par module, et comment retirer cet accès.

Rôles et permissions Les rôles Administrateur, CFO, Comptable, Auditeur et Lecteur (client), et l'accès de l'expert-comptable.

Questions fréquentes

Un collaborateur peut-il n’avoir accès qu’à certains dossiers ? Oui. À la création d’une société, vous choisissez son chef de mission et ses collaborateurs : ce sont eux qui travaillent sur le dossier.

Mon client peut-il voir les données d’autres clients du cabinet ? Non. Même gérés par le même cabinet, deux dossiers restent séparés par la base de données.

Puis-je exporter les données d’un dossier client ? Oui. Dans le dossier ouvert, Documents → Exports produit le FEC, les états financiers ou des exports Excel, limités aux données de ce dossier.