Gérer les dossiers clients (cabinet)

À la fin de ce guide, vous saurez créer le dossier d’une société cliente, retrouver vos dossiers, les ouvrir et gérer la fin d’une mission. Tout se passe dans l’espace cabinet, rubrique Portefeuille → Dossiers.

Chaque dossier est un espace isolé : comptabilité, plan comptable, tiers, pièces et exercices sont séparés. Les données d’un client ne sont jamais visibles depuis le dossier d’un autre.

Créer une société cliente

Dans Dossiers, cliquez sur Nouvelle société.
Dans la fenêtre Nouvelle société cliente, renseignez la Raison sociale, le Pays, le Type de mission (Tenue, Révision, Conseil, Autre) et, si vous les avez, le NIU et le RCCM.
Sous Exercice et TVA, indiquez le premier exercice (24 mois au plus) et la Fréquence TVA, ou choisissez À définir plus tard.
Sous Équipe du dossier, choisissez le Chef de mission et, si besoin, l’Expert-comptable (un administrateur du cabinet) et les Collaborateurs.
Cliquez sur Créer la société. Le dossier est rattaché à votre cabinet.

Retrouver et ouvrir un dossier

La liste Dossiers affiche pour chaque société l’Entreprise, la Mission, le Responsable et le Statut. Filtrez par statut (Actif, Suspendu, Archivé) ou par mission, et recherchez une entreprise par son nom.

Cliquez sur Ouvrir le dossier pour travailler dans la comptabilité du client. Pour revenir à votre propre entreprise, utilisez Mon espace client. Pour suivre plusieurs dossiers à la fois, voir Changer de dossier actif.

Inviter le dirigeant

Le bouton Inviter le dirigeant envoie au dirigeant de la société une invitation à reprendre la main sur l’espace comptable de son entreprise : un compte entreprise est créé pour lui, avec une période d’essai, et le dossier reste actif dans votre cabinet.

Si le client du portail demande lui-même à reprendre le contrôle, un badge Reprise demandée apparaît sur la ligne : Valider fait du client l’administrateur de son entreprise, Refuser lui laisse son accès au portail.

Archiver ou dissocier un dossier

Action	Effet
Archiver	Le dossier passe au statut Archivé ; il reste visible avec le filtre « Archivé »
Dissocier	Le dossier sort de votre cabinet ; la comptabilité de l’entreprise n’est pas supprimée

Chaque action demande une confirmation (Archiver ? ou Dissocier ce dossier ?, puis Oui). Elles sont réservées aux administrateurs du cabinet.