Ventes & Facturation

Avec le module Ventes, vous gérez l’intégralité du cycle commercial : rédiger un devis, facturer, relancer les impayés et suivre l’encaissement. Chaque étape produit automatiquement les écritures SYSCOHADA dans le journal VTE, sans saisie manuelle.

La liste des factures clients : statut, montant et reste dû en un coup d'œil.

Pipeline ventes SYSCOHADA

Le workflow recommandé suit le pipeline OHADA : Devis → Acceptation client → Conversion en facture → Validation (écriture 411/70x/4431) → Encaissement → Lettrage du compte 411xxx.

Devis BROUILLON → ENVOYÉ → ACCEPTÉ → Facture BROUILLON → VALIDÉE
                                              ↓
                                  Écriture journal VTE créée
                                  Débit 411xxx / Crédit 70x / Crédit 4431
                                              ↓
                                        Lettrage → SOLDÉE

Astuce

Un devis accepté se convertit en facture en moins de 30 secondes, toutes les lignes reprises à l’identique — zéro ressaisie. Les devis n’ont aucun impact comptable : seule la validation de la facture crée l’écriture dans le journal VTE.

Émettre des factures conformes OHADA

Les documents produits par le module respectent les exigences OHADA :

• Numérotation séquentielle non réutilisable (DEV-2026-000001, FAC-2026-000001), assignée automatiquement pour garantir la conformité SYSCOHADA révisé 2019
• Mentions obligatoires : numéro séquentiel, NIU vendeur, taux de TVA par ligne (19,25 % Cameroun préconfigurée), montants HT, TVA et TTC distincts
• NIU acheteur recommandé pour les transactions inter-assujettis TVA — il facilite la déductibilité de la TVA pour votre client
• QR code d’authenticité apposé sur chaque PDF, permettant à votre client de vérifier la facture sur https://app.synkriaops.com/v/{token}

Avant de commencer

Pour utiliser le module Ventes, assurez-vous que :

• Un exercice fiscal est ouvert pour l’année en cours (Paramètres → Exercices fiscaux)
• Au moins un client est créé dans Tiers → Clients (sous-compte 411xxx obligatoire)
• Le plan comptable SYSCOHADA est configuré avec les comptes 70x appropriés
• Le taux de TVA de votre pays OHADA est paramétré (Paramètres → TVA)

Guides disponibles

Créer un devis Sélectionner un client, ajouter des lignes produits/services avec TVA et générer le PDF.

Convertir un devis en facture Transformer un devis accepté en facture en 1 clic — zéro ressaisie, écriture VTE automatique.

Créer une facture client Émettre une facture directe sans devis préalable, avec QR code d'authenticité OHADA.

Comprendre les statuts ventes Cycle de vie complet des devis et factures, actions disponibles par statut.

Factures récurrentes Automatiser la génération mensuelle, trimestrielle ou annuelle pour vos abonnements et contrats.

Relances automatiques Configurer 3 niveaux de relance progressifs pour réduire vos impayés sans effort manuel.

Créer un client Ajouter un tiers client avec sous-compte 411xxx SYSCOHADA créé automatiquement.

Attention

Une facture validée génère une écriture comptable immuable dans le journal VTE conformément aux règles SYSCOHADA d’immuabilité. Pour corriger une facture validée, utilisez la procédure d’extourne (avoir) depuis la fiche de la facture — la suppression directe d’une facture validée est bloquée par le système.

Par où commencer ?

Si vous débutez avec le module Ventes, suivez ce parcours initial :

1. Créer votre premier client dans le module Tiers
2. Rédiger un devis pour ce client
3. Une fois accepté, convertir le devis en facture
4. Configurer les relances automatiques dans les paramètres

Pour les contrats récurrents (abonnements, loyers, honoraires mensuels), consultez directement Factures récurrentes — la configuration prend moins de 5 minutes et automatise l’ensemble des émissions futures.